Migration de CS à UBS

Le transfert des portefeuilles CS vers UBS est actuellement en cours. Nous avons déjà aidé plusieurs clients ePOCA à effectuer cette transition et serons ravis de vous aider également.

Nous recommandons généralement de créer de nouveaux portefeuilles UBS et d'y transférer les avoirs. Pour ce faire, ePOCA vous propose les outils « Transfert de positions » et « Transfert compte courant » afin de transférer toutes les positions de manière rapide, claire et correcte.

Ouvrir le dialogue

Le dialogue pour le transfert de positions se trouve dans l'onglet Transaction. 

Compléter les données

 

 

Sélection des portefeuilles de départ et de destination, saisie de la date de transfert, des positions et des quantités à transférer.
 

Exécuter le transfert

 

 ePOCA génère directement une transaction de sortie et une transaction d'entrée pour chaque position.

Version actuelle 15.00.25

Restez informé de nos dernières nouveautés. Nous travaillons en permanence à l'amélioration d'ePOCA et à son adaptation aux besoins changeants de nos clients. La version et la documentation correspondante peuvent être téléchargées gratuitement pour tous nos clients en se connectant à notre espace web.

Innovation - depuis 40 ans

Ceci n'a été possible que grâce à une équipe de développeurs passionés et innovateurs, ainsi qu'à nos remarquables clients. Merci!

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