Migration von CS zu UBS

Aktuell findet der Wechsel der CS-Portfolios zu UBS-Portfolios statt. Wir haben schon mehreren ePOCA-Kunden beim Wechsel geholfen und unterstützen gerne auch Sie.

 

Normalerweise empfehlen wir, neue UBS-Portfolios zu erstellen und die Bestände zu transferieren. Hierfür bietet ePOCA Ihnen die Hilfsmittel Bestandestransfer und Kontokorrenttransfer um alle Bestände möglichst rasch, übersichtlich und korrekt zu verschieben.

Dialog öffnen

Der Dialog zur Bestandestransfer befindet sich im Menu "Transaktion". 

Daten 

ergänzen

 

Auswahl des Start- und Zielportfolios, Eingabe des Transferdatums, der zu transferierenden Positionen und Mengen. 

Transfer ausführen

 

 ePOCA generiert für jede Position direkt eine Auslieferungs- und eine Einlieferungs-Transaktion.

Aktuelle Version 15.00.25

Bleiben Sie mit unseren neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Wir arbeiten kontinuierlich daran, ePOCA zu verbessern und an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Die Version sowie die dazugehörige Dokumentation können alle unsere Kunden kostenlos per Login in unserem Kundenbereich herunterladen.

Innovation - seit 40 Jahren

Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen.

Dank einem innovativen Team von Entwicklern und hervorragenden Kunden hoffen wir noch lange so weiter machen zu können.

die führende Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting.

Mehr Informationen zu ePOCA unter:  https://www.chsoft.ch

Freudenbergstrasse 142, 8044, Zürich

epoca@chsoft.ch

Tel: +41 44 366 66 66

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